Definimos con nuestro Cliente cuales son los objetivos de la búsqueda de financiación; elaboramos una lista de posibles inversores y/o partners; realizamos una primera búsqueda en base a un perfil ciego y preparamos un documento de venta.

El perfil ciego o teaser es un documento que incluye buena parte de las características, los datos y los elementos que integran una compañía en venta, además de algunos elementos de la transacción, sin desvelar su nombre, manteniendo un margen de confidencialidad durante ese proceso.

 

Promocionamos la venta y asesoramos a nuestro Cliente en la negociación y cierre de la venta total o de un porcentaje de las acciones de la empresa. Las actividades principales serían las siguientes:

• Búsquedas dirigidas por sectores específicos, y distribución del cuaderno de venta a posibles compradores/socios.

• Preparar reuniones con los posibles compradores y dar respuesta a las preguntas que se presenten. Coordinar las reuniones de los compradores interesados.

• Asistir a nuestro Cliente en el proceso de verificación del negocio/due diligence.

• Coordinar con los abogados y/o gestores seleccionados por nuestro Cliente la elaboración de la documentación de Compra/Venta.

• Asistir a nuestro Cliente en las negociaciones con los potenciales compradores y sus asesores con el fin de cerrar la operación de venta.

• Coordinar con los abogados seleccionados por nuestro Cliente la elaboración de los pactos de accionistas y de retribución (“transfer prices”) con los socios para maximizar las posibles sinergias. Todo ello asegurando la coherencia con los objetivos de la operación.